ManageMart User Guide
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Activos

  • Visión de conjunto
  • Cómo filtrar los activos
  • Cómo editar activos
  • Cómo crear una nueva tarea para el activo

Archivar

  • Visión de conjunto
  • Cómo buscar en la tienda
  • Comprar sellos
  • Paypal

Artículo y servicio

  • Visión de conjunto
  • Cómo crear el artículo o servicio.
  • Uso de artículo y servicio
  • Cómo filtrar y buscar artículos y servicios
  • Perfil sobre artículo o servicio
  • Cómo editar el artículo y el servicio

Calendario

  • Cómo buscar calendario
  • Descripción general de la página del calendario de día
  • Eliminar tarea de calendario
  • Cómo filtrar las tareas
  • Vista de calendario tipo mes
  • Tipos de tareas
  • Cómo crear una nueva tarea
  • Tipo de tarea: "TIPO"
  • Tipo de tarea de mantenimiento
  • Opción de inicio de trabajo y tarea completa
  • Cómo editar la tarea al completar el estado
  • Copiar y borrar la tarea
  • Moviendo las tareas

Campos Personalizados

  • Cómo funciona la función ManageMart Custom Fields.
  • Campos personalizados: es un método conveniente para almacenar una variedad de información que no se incluye por alguna razón en el conjunto regular de aplicaciones en las páginas ManageMart.
  • Para encontrar la lista de campos personalizables que necesita
  • Cómo funciona la opción de búsqueda y acceso rápido
  • Cómo borrar una plantilla
  • Ejemplo de uso de un campo personalizado

Clientes

  • Visión de conjunto
  • Agregar cliente
  • Acceso rapido
  • Perfil de cliente
  • Cómo editar el perfil del cliente
  • Agregar tarjeta bancaria al perfil del cliente
  • Búsqueda y filtros
  • Cómo subir imágenes de clientes
  • Sección de pagos
  • Cómo ver las tareas relacionadas con el cliente.
  • Función de calendario mensual
  • Cómo crear tarea
  • Característica de facturas
  • Característica de estimaciones

Configuraciones

  • Visión de conjunto
  • Cómo buscar en la sección Configuración
  • Configuración general
  • Sección de contactos
  • Firma de SMS
  • Sección de preferencias
  • Subsección Facturas y Estimaciones
  • Parte penal
  • Parte de mensajes predeterminados de factura
  • Dirección en la parte de la factura
  • Parte de las preferencias
  • Subsección de correo electrónico
  • Subsección de mapas y rutas
  • Subsección de pagos en línea

Contratos

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  • Cómo buscar contratos
  • Cómo buscar contratos
  • Contratos de acceso rápido
  • Cómo crear un nuevo contrato
  • Cómo editar un contrato

Declaración

  • Visión de conjunto
  • Cómo buscar una declaración
  • Tipo de extracto del cliente
  • Tipo de declaración de activos
  • Tipo de declaración de evento

Despacho

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  • Cómo buscar Despacho
  • Cómo crear un nuevo envío
  • Cómo agregar una tarea a un Despacho específico
  • Cómo editar Despacho
  • Cómo eliminar el registro sobre el envío

Documentos

  • Cómo buscar documentos
  • Página de documentos de resumen
  • Cómo crear un nuevo documento
  • Enviar por correo electrónico

Empleados

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  • Cómo buscar empleados
  • Página de empleados
  • Filtrar empleados
  • Cómo crear un registro de empleado
  • Cómo ver y editar el perfil de los empleados
  • Perfil de empleados
  • Cómo funciona la sección de tareas
  • Función de calendario mensual
  • Cómo crear tarea
  • Sobre la sección EQUIPAMIENTO
  • Sobre la sección de GASTOS
  • Acerca de la sección INICIAR SESIÓN
  • Visión de conjunto parte 2
  • Acerca de la sección INICIAR SESIÓN
  • Configuraciones de empleados
  • Sección de inicio de sesión
  • Nivel de acceso

Eventos

  • Visión de conjunto
  • Dónde encontrar eventos
  • Revisión de eventos de página
  • Filtrar eventos
  • Declaración
  • Reabrir y completar la factura

Facturas

  • Cómo buscar campos personalizados
  • Cómo buscar facturas
  • Cómo filtrar facturas
  • ¿Cómo crear una nueva factura?
  • ¿Cómo editar la factura?
  • ¿Cómo borrar una factura?

Facturas recurrentes

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  • Dónde encontrar facturas recurrentes
  • Cómo buscar facturas recurrentes
  • Revisión de la página de facturas recurrentes
  • ¿Cómo ordenar las facturas recurrentes?
  • ¿Cómo crear una factura recurrente?
  • Personaliza las opciones de recurrencia
  • Cómo editar facturas recurrentes
  • Cómo eliminar facturas recurrentes
  • Ver una serie de facturas recurrentes

Gastos

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  • Categorias
  • Cómo agregar una nueva categoría
  • Cómo editar la categoría de gastos
  • Cómo buscar por categoría
  • Cómo crear un nuevo gasto
  • Cómo ver y editar gastos
  • Cómo funcionan los filtros de gastos

Informes

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  • Cómo buscar informes
  • Ganancia y perdida
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  • Recogida
  • Cuadro resumen de impuestos

Mensajero

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  • Opciones de mensajería
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Notas

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  • Para editar o ver una nota

Quick Books sync

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Rastreo GPS

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Rutas

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  • Descripción general de la función Rutas
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Servicio de SMS/Texto

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  • Mensajes de texto. Enviar y recibir mensajes de texto / SMS Mensajes de texto. Enviar y recibir mensajes de texto / SMS
  • ¿Cómo activar este servicio?

Tareas recurrentes

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  • Cómo crear tareas recurrentes
  • Cómo editar una tarea recurrente
  • Cómo eliminar el registro sobre la tarea recurrente

Tripulaciones

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  • ¿Cómo editar una tripulación?
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